披露的信息
- 《巴伦》百强机构咨询公司: 排名中的球队根据一系列标准进行评估, 包括团队监管的机构投资资产, 这些资产产生的收入, 团队服务的客户数量, 以及团队成员的数量, 他们的监管记录, 团队中代表的高级专业指定和成就.
- 被命名为 巴伦名人堂顾问 该顾问必须连续10年在《巴伦周刊》的任何一项排名中被提名. 在约瑟夫·W. Montgomery在2010-2019年的案例中被评为《巴伦》百强金融顾问排行榜.
- 《巴伦100强》、《金融时报400强》和《福布斯100强》(数据来源:Shook Research, LLC):排名基于顾问或其投资公司提供的数据. 而投资业绩并不是一个标准, the following factors are considered in all three; assets under management, 经验和监管记录. 具体的出版因素包括, 巴伦周刊——收入生产, quality of practice and client retention; Financial Times - industry certifications and online accessibility; and Forbes - revenue production and other factors.
- 弗吉尼亚商业杂志《弗吉尼亚500强》——2021年权力榜单 是基于多种考虑, 包括但不限于年收入, 的新闻, 社区参与, 多样性, 雇员的数量(在弗吉尼亚和世界范围内)以及该组织在联邦的存在程度. 它只是对一个人在其所选领域内的权力、影响力和重要性的认可. 投资业绩不是一个明确的组成部分.
